清研智库:电动汽车和自动驾驶的发展可能比预想的更快

全球危机可能会成为电动汽车(EV)应用的催化剂。欧洲各国政府正在利用经济刺激措施,推动建立一个更可持续的后流行病世界。法国、意大利和德国正在提高电动汽车补贴,作为其复苏计划的一部分。中国政府此前计划在年底前取消电动车补贴,但已决定将一些修改后的激励措施延长至2022年,希望能减轻汽车制造商的负担。此外,Lyft和Uber等大型打车公司最近也承诺在2030年之前将车队转变为100%的电动车队。

电动汽车的发展步伐

高管或董事会都在押注新技术的问题上挣扎过。新技术会不会完全流行起来?何时才能实现规模化和盈利?

根据贝恩的分析,随着未来两到八年内价格的降低,全球电动车的应用将迅速增加,在2024年达到转折点。

图一:电动汽车将在2024年达到转折点

有几个影响因素在起作用。其一是需要更健全的充电基础设施。

客户的接受程度将是最大的决定因素之一。在过去几年里,政府的激励措施推动了电动汽车的普及。在贝恩对来自美国、德国和中国的消费者进行的一项调查中,近50%的人表示,他们正在考虑购买插电式混合动力车(PHEV)或纯电动车(BEV)作为下一辆车。即使这样,厂家仍然在亏损。由于一小部分客户主要通过政府补贴购买BEV,平均而言,OEM厂商目前的利润率为负15%,而传统动力汽车的利润率为5%。

强有力的立法,如禁令,肯定会有助于未来电动车主导的道路。但目前,在世界大部分地区,如果要继续加快电动汽车的应用,OEM(原始设备供应)厂商要获得足够的利润,汽车买家需要的不仅仅是税收优惠。为了根据消费者需求扩大市场,消费者需要确信拥有一辆电动汽车的成本与汽油车相同,甚至更低。这将取决于总拥有成本(TCO)。

电池成本的下降将有所帮助。紧凑级电动车的购买价格仍然明显高于内燃机车,电池占制造成本的30%左右。然而,贝恩预测,到2025年,电池组成本将从每千瓦时124美元降至每千瓦时100美元(见图2)。技术的改进和规模化的优化生产将使这一步骤变化成为可能。

图二:到2025年,电池组成本可能降至每千瓦时100美元,从而大大降低电动汽车的价格

在未来五年内,随着TCO在不同车种和不同地区的驾驶环境中达到平价,客户需求将有所回升。但平均而言,在2025年之前,OEM厂商对纯电动车的利润率仍将微乎其微。为了使电动汽车真正达到其转折点,在没有政府的支持下,电动汽车的购买成本必须比汽油和柴油车型更低。

技术进步和新的消费需求的双重力量将给予最后的推动。除了电池成本下降外,技术优化和规模效益将拉低其他BEV专用部件的成本。领先的OEM厂商最终可以引入大批量的自动化生产。开发费用也将下降,后续电动车型所需的研发投入也将减少。

最先实现最终目标的企业,价格适中、无补贴的电动汽车,将获得宝贵的竞争优势。随着时间的推移,电动汽车的利润将与内燃机车相同,甚至更高。到2025年,全球销售的新车中约有12%将完全是电动车。到2040年,这一数字将超过50%。这种诱人的前景导致了一些初创企业的成立,特斯拉的成功进一步鼓舞了他们。

自动驾驶汽车的发展

对于一些制造商来说,从汽油动力汽车向电动动力汽车的过渡将让位于另一个自然过渡:自动驾驶汽车。虽然许多人认为早期的自动驾驶汽车将是汽油混合动力车,但卡内基梅隆大学最近的研究表明,节能软件和空气动力学硬件将使自动驾驶汽车更加环保。同步研究这些技术,可以让一些电动车领导者在行业的下一个热门战场上占得先机。

究竟什么时候才能正常看到无人驾驶汽车在高速公路上飞驰,在城市街道上穿行?我们预计到2028年,自动驾驶汽车将开始发力(见图3)。

图三到2028年无人驾驶汽车将获得发展动力

在未来8年内,将出现两大应用:私家车的高速公路自动驾驶和城市地区的机器人出租车队。法规将在这两种应用的时间线中发挥实质性作用。美国、欧洲和中国的大部分地区需要进一步立法才能广泛的商业使用。

更重要的是,客户需要有安全感。客户对在所有情况和天气条件下驾驶完全自主的汽车,而不需要干预持怀疑态度。只有当更多人有机会测试该技术时,他们的犹豫才会减少。

虽然消费者可能会觉得,坐全自动汽车出行,听起来更像是科幻电影中的场景,而不是这个十年的可能性,但这项技术正在快速进步。

同样重要的是要认识到,为了扩展到关键市场,汽车制造商需要应对恶劣的天气条件、非标准的道路基础设施和更好的技术能力来确保安全。要想让自动驾驶的表现优于普通人类驾驶,OEM厂商还必须投资于智能技术,以提供更好的决策、检测和应对意外的第三方行为。

自动驾驶最终将作为私家车进入豪华和高端领域提供通勤或旅行,并有更多的时间用于工作或睡眠,这些车辆可能会让许多消费者觉得高价是值得的。

成本将是自动驾驶的一个重要障碍。根据贝恩的研究,到2030年,自动驾驶乘车服务可能成为城市交通的盈利解决方案(见图4)。创新型城市将使用机器人出租车队来补充其现有的公共交通系统,利用自动驾驶覆盖较少出现的路线,帮助缓解拥堵地区的交通。

图四机器人出租车将成为城市中的诱人选择

目前,高水平的自动驾驶配件价格超过7万元美元。但随着时间的推移,标准化、简单化和大规模生产将大大降低成本。到2030年,自主系统的成本可能会下降85%以上,降至1万美元左右。

移动性的未来越来越近,比许多人预期的大流行更快。

本文来源于贝恩咨询,清研智库李梓涵编译 

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