清研智库:受益疫情机遇的行业,后市发展如何分化?

作者:孙丽  清研智库研究员

         高伟  清研智库研究员

新冠肺炎(NCP)疫情面前,市场出现了明显的两极分化:一方面,旅游、餐饮、电影等行业面临着几乎全军覆没的窘境。另一方面,线上医疗、线上教育等行业迅猛发展。2003“非典疫”情之后,电商行业获得快速发展,淘宝、京东开始成为主流。那么,此次新型冠状病毒疫情给哪些行业带来机会?这些机会是昙花一现,还是能够实现可持续发展?清研智库组织专家团队对疫情受益行业的后续走势进行分析预判,以供参考。

一、回归常态:“在线娱乐”和“防疫物资”为代表

  1. 在线娱乐将恢复常态

疫情期间游戏类APP关注量独占鳌头,《王者荣耀》春节期间的DAU峰值在1.2-1.5亿之间,除夕当天流水更是超20亿,《和平精英》在2020年春节期间DAU达到了6710万,同比往年增长了115%。线上棋牌类游戏下载量猛增,头部棋牌类游戏下载量峰值较疫情发酵前都上涨200%以上。小程序游戏微信搜索指数峰值较疫情发酵前增长133%。除游戏外,在线视频也迎来了疫情机遇,抖音在2020年春节期间DAU巅峰时期达到了3.11亿的用户量同比往年增长了93.1%。但是,“清研智库”TMT研究专家认为,疫情之后,游戏、视频等在线娱乐行业将恢复常态,很难实现持续性大幅增长。

  1. 防疫物资产能需要消化

新冠肺炎疫情使得口罩等防疫物资需求量暴增,比亚迪等大型企业也开始生产口罩等防疫物资,防疫物资的百度指数可以看出明显增长。疫情之后,全社会的防疫物资需求将恢复常态,相关产能的消化需要科学规划。

二、后市未知:“远程办公”和“生鲜电商”为代表

“疫情”期间,远程办公和生鲜电商迎来了难得的机遇,甚至,已经面临生死关头的生鲜电商行业意外迎来大翻身。但是,“疫情”之后,远程办公和生鲜电商能否持续大发展,取决于后期产业链的支撑保障和相关产品的创新应用。

1.远程办公服务将迎来寡头竞争

2月3日,春节返工第一天,全国上千万企业、近两亿人开启在家办公模式。多数企业采用包括视频会议、语音通话、内容共享等在内的移动办公方式,暂时代替传统的线下办公模式,这既满足了疫情期间降低人群聚集交叉感染风险的监管要求,又保障了业务的有序开展。虽然协同办公软件企业显著受益于疫情,但随着疫情逐步恢复,远程办公能否颠覆传统办公模式,还要看各类远程办公产品的服务能力,以及传统企业业务模式的调整能力。“清研智库”预测,远程办公服务将迎来以兼并重组为特点的寡头竞争,小规模企业可能将逐步退出远程办公市场。


表:为抗击疫情提供免费远程办公的公司

2.生鲜电商:生死转机未定

“疫情”之前,生鲜电商面临着生死压力。新冠肺炎疫情,使生鲜电商意外迎来了翻身。疫情期间,线下需求转到线上后,各大电商和O2O平台获得了一批新客户和潜在客户。微信小程序官方数据显示,2020年除夕到初七,小程序生鲜果蔬业态交易笔数增长149%,社区电商业态交易笔数增长322%。到家电商叮咚买菜,春节期间(除夕到初六的7天)订单量达到400万单,日均超过57万单,单是大年三十这一天,就同比增长了300%;美团买菜在北京地区的日订单量达到了春节节前单量的2-3倍;京东生鲜配送到家业务相对节前环比增长370%;每日优鲜数据显示,除夕至初四,平台实收交易额较去年同期增长321%。 针对疫情期间生鲜电商大发展的情况,“清研智库”认为,很多消费者在疫情发生后才开始接触生鲜电商平台,一定程度上缓解了此前线上平台获客成本高、获客难度大的紧张局面。在恐慌导致的抢购潮考验下,很多生鲜电商仍然生死未卜,后端供应链、配送服务更完善、价格更有优势的平台将凸显出竞争力。

图:疫情期间各买菜APP情况

 

三、长期红利:线上医疗、线上教育、智慧城市和智能制造为代表

1.线上医疗迎来真正加速发展

疫情发生以后,线上医疗扮演了极其重要的角色。据统计,截至1月29日,阿里健康在线义诊平台累计接诊约80万人,平均每小时接诊约3000人,有效缓解了线下紧张的医疗资源。“清研智库”认为,互联网医疗等创新业务领域,自前期政策自上而下加速引导后,此次疫情期间,部分用户自下而上地培养了初步使用习惯,有望对行业形成长期推动作用。

2.线上教育迎来持续繁荣

就像互联网改变了产品的流通路径一样,互联网同样也改变了知识传播的路径。新冠肺炎疫情意外开启了全体师生的课堂线上化教育。“清研智库”认为线上授课可以触达更多的人群,使优势的教育资源平民化,而这一点恰恰是解决中国教育的核心问题。采用线上线下深度融合的OMO模式,从获客、引流、交易、教学到服务都实现线上线下的深度融合,更能提高学习效果。

表:为抗击疫情提供免费在线教育的公司

3.智能制造受到“中国制造”战略重视

受到疫情影响,导致人员隔离、工人停工,部分劳动密集型传统企业受到较大影响,企业招工难度加大,自动化率程度较高的企业复工及招工难度相对较小,智能制造再次提上日程。“清研智库”认为在一二线城市,企业会加大机器对人的替代,一批无人工厂、无人车间不断涌现,通过智能制造,可以缓解人工短缺,提高生产效率。另外,无人零售、无人餐饮、智能物流、无人机配送、无人机巡检等高科技行业将会强势崛起。

4.智慧城市落地应用重提日程

过去,我们提到智慧城市都感觉是在纸上谈兵,但通过这次疫情,智慧城市被充分重视起来,传统城市结构将会被取代,万物互联将会成为区域发展主流。“清研智库”认为,目前,城市交通数据、医疗数据等之间并未打通,很多城市后续在人工智能、智慧城市等方面还需要进行系统化的改造升级,这为有较强技术和系统集成解决方案的人工智能企业带来发展的机遇。

 

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